13 років на ринках. 80% угод у плюс. Жодної магії — лише асиметрія.

Фінансові радники кажуть: хочеш більше заробити — бери більше ризику. Академіки стверджують, що ринок ефективний. Я не згоден з обома — і за 13 років маю докази.

Цей блог — місце, де я ділюсь ідеями, в які вкладаю власні гроші.

Результати з моменту старту блогу

• 80% ідей закрилися в плюс (30+ угод)
• 8 з 8 тендер оферів успішні — 100%
• Середня дохідність тендерів: 6–7% за 2 тижні (≈72–84% річних)

Реалістична ціль на довгу дистанцію — 66% win rate. Подивимось після першої сотні ідей.

Хто я

Вдень — програміст. Увечері — інвестор з 2012 року. Депозити, нерухомість, крипта — пройшов усе. Зараз майже все — ринок цінних паперів.

Спочатку робив, як усі: індексні фонди, диверсифікація, "довгострок". Згодом зрозумів — для невеликого капіталу існують можливості, до яких великі фонди фізично не можуть дотягнутись. З того моменту шукаю асиметрію: ситуації, де можна втратити 10%, а заробити 50%+.

Три стратегії

FWI (Fundamental Workout Index) — активна стратегія на спеціальних ситуаціях: тендер офери, злиття, ліквідації, спінофи. Саме звідси походить більшість угод з тих 80%.

FVI (Fundamental Value Index) — пасивна. 20 компаній з S&P500 з найкращим співвідношенням ціна/якість, рівні ваги, ребаланс раз на рік. Моя альтернатива індексу — менша просадка під час спадів, плата за це — повільніше зростання на бичачому ринку.

FCI (Fundamental Concentrated Index) — концентрований портфель з 5–8 якісних компаній на роки вперед. Buy & hold у чистому вигляді.

У що я вірю

• Ризик і дохідність не лінійні. Бачив занадто багато прикладів зворотнього.
• Ринок неефективний для маленького капіталу. Коли керуєш мільярдами — ти і є ринок. Коли тисячами — можеш бачити те, на що великі гравці не звертають уваги.
• Найкращі рішення — асиметричні: обмежений даунсайд, відкритий апсайд.
• 90% часу правильна відповідь — нічого не робити.

Що ти отримаєш

Безкоштовно:

• Portfolio Tracker — повноцінний веб-додаток: імпорт виписок з IB / Freedom24 / Exante / XTB, FIFO, дивіденди, корпоративні дії, AI-помічник по твоїх транзакціях
• Стратегічні оновлення FVI
• Архів безкоштовних статей та коментарі
• Калькулятор оренда vs покупка

Premium:

• Усі workout-ідеї FWI з повним аналізом та оновленнями в реальному часі
• Тендер офери — з аналізом та сигналом, поки вікно ще відкрите
• Оновлення FCI
• Необмежена кількість портфелів у трекері + необмежений AI-помічник
• Пріоритет у відповідях на питання

Спробувати Premium →

Підписуйся на Telegram @fundamntal — короткі апдейти та анонси нових ідей.

Усе, що публікую — це те, у що інвестую сам. Якщо підхід резонує — заходь.