Привіт, мене звати Юра. 

Я працюю програмним інженером, але у вільний час з 2012 року присвячую себе керуванню власним капіталом та інколи пишу про це тут на сайті або в телеграм каналі. Створив цей блог, як додаткове місце, де зможу детальніше викладати свої думки про фондовий ринок та ідеї, в які інвестую власні кошти.

Цілі проекту

Є декілька цілей, що ставлю перед собою:

1. Знаходити унікальні можливості

Знаходити унікальні можливості з асиметричним ризик-доходом. Вважаю, що академіки та фінансові радники помиляються, коли стверджують, що дохідність і ризик мають лінійну залежність, і був тому свідком не один раз.

Я не заперечую ефективність ринку, але часто трапляються ситуації, коли неефективність та підготовлений розум зустрічаються, і чим менший у інвестора капітал, тим більше шансів такою ефективністю скористатися.

З моменту початку блогу по сьогодні (31.07.2024) було вже опубліковано понад 30 workout-ідей, з яких 78% закрились прибутком. Часто абсолютна дохідність може бути символічна, але час реалізації угоди в середньому склав 3-4 місяці і це створює значно вище повернення на капітал у річному вимірі. Особливо це споглядається у тендер-оферах, яких було 8 з моменту старту блога, зазвичай такі угоди займали не більше двох тижнів і приносили в середньому 6-7% на вкладений капітал, у річному вимірі це 72-84% річних. На жаль такі ідеї дуже рідкі через природу своєї простоти і майже нульового ризику. Всі угоди вдалося закрити в плюс.

Мушу наперед попередити, що 78% це дуже високий рейт, і я не певен в своїх силах, що зможу його тримати на такому рівні, я більше схиляюсь до комфортних 66%, але це буде видно після першої сотні реалізованих ідей.

Детальніше про workout стратегію можна почитати тут.

2. Тестування трек-рекорду пасивної стратегії 

Окрім workout стратегії я раз на рік переглядаю склад пасивної стратегії FVI, задача якої тримати найоптимальніші бізнеси у співвіодношенні ціна-якість з рівним зважуванням, коли початкова частка кожної компанії однакова.

Відбір відбувається суто механічно і емоційна складова мінімальна. Це моє бажання зробити альтернативу до S&P500, на бектестингу були обнадійливі результати і я очікую, що в довгій перспективі стратегія має право на життя, потрібне лише терпіння та час для перевірки тези.

3. Написання нових інструментів

Зараз у доступі читачів два інструмента:

• Калькулятор підрахунку вигоди оренди чи покупки нерухомості
• Портфоліо трекер в Google Sheets
• Backtesting Lab. (TBD) — вже є деякі робочі напрацювання інструменту бектестінгу і в майбутньому я обовʼязково доведу його до розуму аби можна було опублікувати.