Третя ітерація FVI

Це третій щорічний ребаланс портфелю Fundamental Value Index.

Попередні ітерації:

• FVI 25.04.2022 — перший відбір, 64 компанії
• FVI 24.08.2023 — глобальний скринінг, 28 компаній

Минулого разу ребаланс був у кінці серпня 2023 року — занадто пізно. Цього разу вирівнююсь і роблю ребаланс після виходу всіх річних звітностей, щоб врахувати повні результати операційної діяльності.

Що змінилося?

Ключові зміни порівняно з попередньою ітерацією:

• Повернення до S&P500: Замість глобального скринінгу знову обмежуюсь компаніями з індексу S&P500
• 20 компаній: Зменшив кількість з 28 до 20 для більшої концентрації
• Рівні ваги: Кожна компанія — 5% портфелю
• Річний ребаланс: Один раз на рік після виходу річних звітів

Список компаній

20 компаній з S&P500 з найкращим співвідношенням ціна/якість на червень 2024:

Оновлення

21.06.2024

Переглянув список після виходу останніх звітностей за червень 2024 та актуальних цін. Попередній список формувався на даних по кінець квітня.

Замінено 3 компанії на більш привабливі на поточний момент: