Четверта ітерація FVI

Черговий щорічний ребаланс Fundamental Value Index на період 2025-2026.

Що таке FVI: Fundamental Value Index (FVI) — моя пасивна value-стратегія

Попередні ітерації:

• Перша (квітень 2022) — 64 компанії, перший відбір
• Друга (серпень 2023) — 28 компаній, глобальний скринінг
• Третя (червень 2024) — 20 компаній, повернення до S&P500

Що змінилося?

Принципи залишаються незмінними:

• 20 компаній з S&P500 з найкращим співвідношенням ціна/якість
• Рівні ваги (5% на кожну позицію)
• Ребалансування раз на рік

6 компаній залишились з попередньої ітерації — решта 14 позицій нові.

Список компаній

Оновлення

12.05.2025

Ребаланс виконано. Портфель оновлено відповідно до нового списку.